Vorsorgeplan


Der Vorsorgeplan
Da in Zukunft die Ergänzung der Altersvorsorge durch einen privaten Anteil immer wichtiger wird, bieten wir Ihnen auf der Basis der Kapitalanlage in Form von Aktien einen flexiblen Vorsorgeplan an. Sie beginnen mit einer einmaligen Starteinlage und erhöhen Ihr Vorsorgekapital durch monatliche Einzahlungen.Die Flexibilität des Vorsorgeplans zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
  1. Sie können die Anlagesumme jederzeit aufstocken.

  2. Sie können die Anlagesumme jederzeit verringern.

  3. Sie können die monatlichen Zahlungen jederzeit kündigen.

Die Konditionen

Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000,- EURO.

Die Anlagesumme wird durch monatliche Einzahlungen erhöht. Die Einzahlungen erfolgen auf das Treuhandkonto bei der Kreissparkasse in Tübingen:
          Konto-Nummer 142 700
          BLZ 641 500 20

Die monatlichen Einzahlungen müssen mindestens 50,- EURO betragen und fünf Arbeitstage vor dem Monatswechsel auf dem Treuhandkonto eingehen. Neben den regelmäßigen Einzahlungen ist ein Aufstocken der Anlagesumme jederzeit möglich.

Die Wertentwicklung wird monatlich ermittelt. Der Gewinn wird wieder angelegt und nimmt somit an der Wertentwicklung des folgenden Monats teil. Auf Anfrage wird der aktuelle Stand der Beteiligung jederzeit mitgeteilt. Zum Jahresende erhält der Anleger einen Auszug über den Wert seiner Kapitalanlage und die steuerlich relevanten Daten.

Die Verwaltungsgebühren betragen:

bis 100.000,- EURO 0,45% (+ MwSt.)
ab 100.000,- EURO 0,35% (+ MwSt.)
ab 500.000,- EURO 0,25% (+ MwSt.)
ab 1.000.000,- EURO 0,15% (+ MwSt.)

Bei Vertragsabschluß wird ein einmaliges Agio von 50,- EURO erhoben.

Der Treuhandvertrag kann von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer 4-wöchigen Frist jeweils zum Monatsende gekündigt werden. Dies gilt nicht nur für den gesamten Anlagebetrag sondern auch für Teilbeträge und die monatlichen Einzahlungen im Rahmen des Vorsorgeplans.

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